光大证券：给予九丰可再生买入评级

服务重大项目并能及LNG其产品潜力。2021年，工业部门（园区）客户端、燃气电厂、大客户等直接网络连接客户端卖出占一些公司世界性上卖出的总量超过70%；同时，以大城市燃气、贸易商为代表的之中间商客户成为卖显露重要补充，一些公司客户结构上与运动速度得到很大最佳化与降低。同时，一些公司坚持做到大“海气天然资源池”，世界性业务部门规模很大扩大，LNG其产品在之中国台湾、韩国、孟加拉等周边地区为了让异地上岸，“长共约气+现货气”的天然资源池潜力得到充分释放，为今后再进一步扩大世界性上卖显露规模奠定极好的天然资源基础。此外，一些公司连成一片“上海洋、到网络连接、显露华南”的LNG业务部门转变战略思想，继续加大“陆气天然资源池”新建，并为了让“海洋天然资源池”结构设计更进一步扩展到华南大多美国市场，接下来降低LNG业务部门转变运动速度。

LPG消费量接下来爆发性持续增长，一些公司更快结构设计四氯化碳用气，转变动力强力：2011年以来，今后LPG消费量保持爆发性持续增长急遽，2011-2020表观消费量年均复合持续国内生产商总值为11.3%。2021年，今后LPG表观消费量共约6988万吨，上升值持续增长10.59%。四氯化碳用气为占比最很高的LPG消费用具，亦为今后LPG美国市场的主要增量。所致近年来今后四氯化碳向较重质化顺时针转变的冲击，LPG作为比石油脊髓、铁矿等经济性及减碳性胜过的原料被大量为了让；伴随LPG深加工装置火力发电的大大减少，用于四氯化碳的LPG消费量显现显露接下来上升态势。2021年，一些公司在菏泽周边地区筹组了专门从事的化工业部门务部门团队，更快在四氯化碳用气美国市场的结构设计，并夺得最终目标科研成果。此外，2021年9年底，一些公司与PDH生产商供应商巨正源缔结合作研制协议一同海外投资低温乙炔中国银联重大项目，通过此次合作研制正式进到四氯化碳用气美国市场。随着一些公司在四氯化碳用气美国市场的快速结构设计，原订今后一些公司LPG业务部门将获得强力转变动能。

收购华油之中蓝色28%持股，再进一步扩展到内陆气源：华油之中蓝色位于山西省巴之中市，占地355亩，专注于陆上LNG生产商、流通、卖显露各个领域，一期在开始运行LNG液化火力发电为150成之/天（折合30万吨/年），二期规划LNG液化火力发电为150成之/天，现阶段已确定迁建、可向特别设计工程新建，是西南地区结构上上规模最大的油气液化的工厂，是该周边地区重要的LNG给予商。南岸天然资源特别，现阶段华油之中蓝色南岸油气天然资源来源于元坝气田，通过川气东送西站4号阀寝室同凯门南站下载（阀寝室距标的一些公司厂界共约70米），具有充裕的气源保证，并兼具一定的采购开销战术上。通过收购华油之中蓝色持股，一些公司将在“陆气”天然资源特别获得重要正向，中长期转变成“海气+陆气”的双气源格局，同时间接为了让跨周边地区转变，美国市场辐射范围扩展到至山西、山西、贵州等部份周边地区，并连成一片华油之中蓝色加气南站体亦同间接切入车主加气美国市场，开辟网络连接应用各个领域，主导“上海洋、到网络连接、显露华南”的LNG业务部门转变战略思想再进一步紧贴全面实施。

进到氢能各个领域战术上引人注意，一些公司转变今后可期：2021年12年底，一些公司发布新闻称拟与巨正源以前身合资一些公司形式，着手氢能产业转变合作研制，充分利用巨正源聚丙烯重大项目的副产氢天然资源，东进氢能各个领域。连成一片LNG与LPG业务部门，一些公司参与氢能产业先天战术上引人注意，在古生物学家风能制氢特别具有天然资源与开销战术上。现阶段一些公司中长期确定的氢能结构设计顺时针包括制氢及净化应用的研制引入、PDH装置副产氢的提纯、油气紧缩制氢、电解水制氢等。同时，一些公司密不可分关注氢能措施紧贴及氢燃油电池车主美国市场变化，根据美国市场潜在消费，更进一步结构设计油气紧缩制氢、电解水制氢等，为美国市场给予规模化、低开销的交通燃油平价用氢，打造今后另行的净资产持续增长点。赢利得出、成交与评定：考虑到世界性LNG单价急遽攀升，一些公司开销压力上升，因此我们降至一些公司2022-2023年赢利得出，另行增2024年赢利得出。原订一些公司2022-2024年的归母净获利分别为10.64亿元（降至24%）、12.57亿元（降至31%）、15.18亿元，折算EPS分别为2.40、2.84、3.43元/股。2021年以来，一些公司“上海洋、到网络连接、显露华南”战略思想急剧推进，LNG、LPG业务部门接下来最佳化，同时东进氢能各个领域，培育另行净资产持续增长点，今后转变动能强力。我们仍可维持一些公司“回购”评定。

风险提示：工业部门原料及其产品单价瞬时，河口消费不及预估，火力发电新建风险，研制风险，另行其产品美国市场扩展到不及预估。

该股除此大多90同一时间共有3家机构注意到评定，回购评定2家，增持评定1家；过去90同一时间机构目标均价为48.8。证券市场之星成交分析工具显示，九丰风能（605090）好一些公司评定为3.5星，好单价评定为1.5星，成交综合评定为2.5星。(评定范围：1 ~ 5星，最很高5星)

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