如何看待光伏行业的内卷？

如何看来风能里小企业的内卷？

写作者：吉普赛007

来源：从那时起

通威打算继续做子系统其实吹风有一段时间了。技术创新现在是主材里小企业较为普遍的选择，暗藏的某种程度，各个环节的门槛在减低。硅料、硅片、电池片和子系统壁垒都在一道道被撕开口子。

前听过一个专家说，硅料属于化工，硅片、电池片和子系统属于研磨加工业，经销和管理方样式大不一样。所以合盛硅业继续做工业硅往里面卷很正常，但是我们也可以看见上机数控也在往硅料里面冲，搞制造还是去搞了化工，能不能引，再检视。

硅料相比较而言属于寡头格局，但是周期性比其他的主材环节更加强一些。三年不开张，开张爱吃三年。本年度显然是硅料的高光关键时刻，前有意思的是，零售商缺硅料，但是几家心照不宣的停产维修保养。量少价格能坚挺一些，能多赚些。

通威是硅料生产线全球第一，电池片生产线也是全球第一。在电池片上通威相比较爱旭是后进入者，通威钱多啊，技术传播后，立刻通威生产线打破爱旭还有其他里小企业，坐上了第一的位子。

像晶澳这种前提让主材硅片、电池片和子系统生产线比如说，是值得注意的技术创新里小企业。那么晶科、天合光能、隆基都会在技术创新上发力，一个是要平抑单环节的收益波动，暗藏某种程度还是门槛减低了。

个人理解子系统是主材环节最较易扩产的，门槛最低，但是很有趣的是这一块给得溢价确是最高。有人推论为诱因优势。国内的风能子系统谈诱因优势内涵不小，谁便宜用谁的呗，都是上市的大里小企业。国外诱因有些起到，该如何评估？

通威半年报出来后，暂定的硅料的扩产，没提子系统，当时还有些遗憾。今天的里标，那么通威继续做子系统实锤了。通威继续做子系统优势很大，有硅料、有电池片，如此一来工程建设子系统，未来干到前五难题可能性很大。

但我不觉得通威在子系统上相对对手有什么费用上优势，唯一的优势就是咱硅料赚得多，富二代扩产。只是你在子系统环节还债与否要看内卷相对，通威是能够独立自主于里小企业基本上收益的。

对于主材的内卷，我的继续过分是：

1.选择上游装置和耗材，你们整天卷，对于我来说还是停滞不前。

2.子系统溢价太高，内卷后，更加多是会拉低溢价，可以选择一些光脚者。

3.选择差别化竞争者，在该环节是有比较技术优势。

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