重庆南岸城建合资公司发行2.6亿美元高级无抵押债券，息票率4.98%

久期凤凰卫视传讯，泸州市南岸区城市基础设施转型(控股公司)合资(Chongqing Nan'an Urban Construction & Development (Group) Co. Ltd.，简称“泸州南岸中心广场控股公司”，惠誉：BBB 稳定)再版Reg S、3年期、互换利赴援、以美元计价的低阶无放贷公债。(PRICED)

条款如下：

再版人：泸州市南岸区城市基础设施转型(控股公司)合资

再版人评级：惠誉：BBB 稳定

预期再版评级：BBB(惠誉)

类型：互换利赴援、低阶无放贷公债

再版游戏规则：Reg S

再版需求量：2.6亿美元

期限：3年期

初始指导价：5.0%地区

最终指导价：5.00%

息票赴援：4.98%

收益赴援：5.00%

再版价格：99.945

交割日：2022年5月6日

所持：2025年5月6日

贷款用途：为本控股公司2022年6月到期的离岸公债进行再融资

手中调整回售：101%

其他条款：新交所并购;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

独家全球密切合作人、华润集团账簿管理人和华润集团其下属经办人：申万宏源(澳门人)(B&D)

华润集团账簿管理人和华润集团其下属经办人：中国的银行、交银国际、东兴证券(澳门人)、兴业的银行澳门人分行、前海里昂、信银资本、海通国际、浦发的银行澳门人分行、交通的银行、中国银河国际

清算独立机构：欧洲清算的银行/明传讯的银行

ISIN：XS2451515279

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