高盛：重申百威亚太买入标准普尔 目标价28港元

花旗银行发布建议书所称，重申百威亚太（01876）“购回”评级，预估第二季收入/通用EBITDA下滑5%/16%，但韩国在重新开放后的经营管理环境更加险恶，预估第三/季将实现EBTIDA自始增长，的销售崛起和经营管理杠杆以帮助抵消单位成本压力，目标价28港元。

报告中所称，日本公司构想于7月28日中秋节前报告第二季业绩，该行修改对日本公司多国的得出结论，以慎重考虑成本压力等，其中，预估第二季“亚太西部”（我国、巴基斯坦、越南等）的销售量下滑10%，最畅销将下滑7%；通用EBITDA下滑24%，最畅销将下滑7%；“亚太西北部”的销售量天和12%，最畅销回天和9%，通用EBITDA天和34%。

该行预估，第二季将是日本公司今年的困局，但在第三/季期望维持，方形周内回天和急遽，尤其大概秋冬季的本地渠道。该行将2022年EBITDA得出结论缩水8%，将2023-25年EBITDA前段缩水1%-2%，每股盈余得出结论增高2%，以反映韩国盈余崛起能力缓慢等。

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