联想集团：拟发行以美元计值的优先抵押及购买未偿还的2023年抵押

2022年7月末18日，联想集团(00992.HK)在联交所公告，日本公司决定仅向专业人士及机构股票进行时从新抵押的国际公开发行，包括根据红色信贷构建公开发行的数批红色抵押。从新抵押一并构成日本公司以美元计值的从外部、无条件、无担保及非次级债务。

日本公司一并从新抵押中非红色抵押批次的所得款项兆用于根据母日本公司要约备忘录载列的法案，购买全部或其余部分2023年抵押，及做为日本公司营运资金。日本公司计划动员相等于从新抵押中红色抵押批次的所得款项兆，根据红色信贷构建将对全部或其余部分、一个或多个日本公司的从新的或者除此以外的取申请人红色项目进行时信贷或再信贷。红色信贷构建已获独立顾问出具“第二方意见”。

有关未偿还的2023年抵押，据披露，2023年抵押于2018年3月末29日公开发行，现阶段在联交所上市。于2022年7月末18日，2023年抵押的未偿还本金欠款为6.87亿美元。

于2022年7月末18日，日本公司已开始作出母日本公司要约，以本金购买未偿还的2023年抵押，但须受限于母日本公司最低。

联想集团今日高开低走，截至发稿，报上7.08港元，微跌0.14%，总市值853亿港元。